Family Office

Vertrauenssache Family Office

Als Unternehmer wissen Sie, wie wertvoll qualifizierte Partner sind. Bei der Gestaltung Ihrer Zukunft erwarten Sie Qualität und Kompetenz.

Die steuerliche Gestaltungsberatung erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrer Familie sowie einen Blick über den Tellerrand hinaus. Ihre Wünsche sind ausschlaggebend und die Basis für unsere aktive Begleitung. Gemeinsam erarbeiten wir Ihre Ziele, erkennen Probleme, bevor sie entstehen, und entwickeln Strategien, die Ihr Unternehmen weiter nach vorn bringen.

Wir beraten, betreuen und wickeln Prozesse ab. Wir kümmern uns um alles, was für den aktuellen und nachhaltigen Erfolg Ihres Unternehmens und für Sie als Privatperson wichtig ist. Von der klassischen Steuerberatung über die betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung bis hin zur privaten Vermögensplanung.

Wir engagieren uns für Sie über das übliche Maß hinaus und bieten Leistungen aus einer Hand.

Family-Office-Dienstleistungen

Wir bieten alle Dienstleistungen rund um das „klassische“ Family Office an, abgestimmt auf Ihre persönlichen, individuellen Bedürfnisse.

  • Private Finanzplanung
  • Betreuung und Abwicklung der Vermögens- und Steuerprozesse
  • Strategie und Planung von Vermögensaufbau und -erhalt
  • Erarbeitung von steueroptimierten Nachfolge- und Übergabekonzepten
  • Unterstützung bei der Auswahl von Dienstleistern und deren Koordination
  • Family Office – strategische Steuerung der privaten Vermögenssituation sowie Übernahme operativer Tätigkeiten
  • Bereitstellung von Büroinfrastruktur
  • Freiheitsgewinn
  • Beratung von Gesellschaften und deren Gesellschaftern aus einer Hand
  • Ganzheitliche Beratung unter Beachtung aller steuerlichen und handelsrechtlichen Aspekte
  • Berücksichtigung von außersteuerlichen Aspekten
  • Unternehmensbewertung
  • Due-Diligence-Untersuchungen bei Unternehmenskäufen/-verkäufen

Vermögenscontrolling

Kennen Sie Ihr Vermögen? Wir schon!

Als Ihr Berater haben wir einen umfassenden Einblick in Ihr Vermögen. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, Ihnen hierüber Transparenz zu schaffen. Das ist die Grundlage für die Planung und Erhaltung Ihres Vermögens. Wir schaffen Ihnen diese Transparenz über entsprechende Dokumentationen und Auswertungen nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Gemeinsam mit Ihnen und gerne auch mit unseren unabhängigen Kooperationspartnern entwickeln wir Vorgaben zur Anlage Ihres Vermögens. Anhand dieser Vorgaben kann dann ein Controlling zur Überwachung der Einhaltung der Anlagevorgaben installiert werden.

Aufgrund einer zielgerichteten Analyse Ihres Vermögens unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoerwartungen prüfen wir die Struktur Ihrer Anlagenklassen. Die Ergebnisse unserer Dienstleistung sollen Ihnen eine Entscheidungshilfe sein.

  • Bestandsaufnahme Ihres Vermögens nach Assetklassen
  • Strukturanalyse
  • SWOT-Analyse
  • Renditevergleich
  • Mehrjahresvergleich
  • Transparenz über Ihr Vermögen
  • Know-how unabhängiger Finanzdienstleister (Kooperationspartner)
  • Grundlagen zur Anlageentscheidung
  • Transaktionsleistungen
  • Unterstützung beim Unternehmenskauf/-verkauf